Alta de clientes sin perseguir papeles. Automatiza la recolección de datos, generación de contratos, firma digital y alta en sistemas para una experiencia profesional y sin errores.
Cada alta de cliente es un caos de mails, adjuntos, datos incompletos y contratos que tardan días en firmarse. El proceso manual es lento, propenso a errores de tipeo y genera una experiencia poco profesional. Además, los documentos se pierden entre correos y no hay un seguimiento claro del estado del proceso.
Diseñamos un sistema automatizado que gestiona todo el proceso de onboarding: desde la recolección de datos hasta la firma digital y el alta en sistemas.
Envío automático de formulario digital al nuevo cliente para que cargue sus datos, adjunte documentos requeridos (DNI, factura de servicios, etc.) y complete toda la información necesaria. El formulario se valida en tiempo real.
Generación automática del contrato con los datos del cliente prellenados y envío para firma digital. El cliente firma desde su celular o computadora sin necesidad de imprimir ni escanear. Todo queda registrado y con validez legal.
Creación automática del cliente en el CRM/ERP con todos los datos, almacenamiento de documentos firmados en Google Drive/Dropbox organizados por cliente, y notificación al equipo cuando el proceso está completo.
Recordatorios automáticos si el cliente no completa algún paso, notificaciones al equipo del estado del proceso, y dashboard con todos los onboarding en curso para tener visibilidad completa.
Desde que un cliente acepta trabajar contigo hasta que está completamente dado de alta, todo está automatizado.
Automatiza el onboarding de clientes corporativos con contratos complejos, múltiples firmantes y documentación extensa.
Alta rápida de nuevos usuarios con términos y condiciones, políticas de privacidad y configuración inicial automatizada.
Abogados, contadores, consultores que necesitan contratos firmados antes de comenzar a trabajar con un cliente.
Agenda una llamada gratuita y automaticemos tus altas de clientes. Te mostramos cómo reducir el tiempo de onboarding de días a minutos.